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2017

2017中國游戲產業發展形勢、特點與趨勢預測!

發布者:品牌公關部 來源:品牌公關部

 

導言

 

中國文化娛樂行業協會信息中心與中娛智庫11月28日聯合發布了《2017年中國游戲行業發展報告》。報告對2017年中國游戲行業整體形式、游戲細分領域的發展現狀、游戲行業發展特點進行了分析,并對中國游戲行業發展趨勢做出了預測。

 

一、2017年中國游戲行業整體形勢

 

2017年,中國游戲行業整體保持穩健發展。移動游戲進入存量市場階段,增幅有所回落,對行業整體增長仍有較大帶動作用。

 

社會對游戲娛樂消費支出不斷增加,有效帶動了游戲游藝及家用游戲機行業高速發展,整體來看,2017年游戲行業營業收入平穩提升。

 

2017年,中國游戲行業整體營業收入約為2189.6億元,同比增長23.1%。其中,網絡游戲對行業營業收入貢獻較大(前三季度營業收入達到1513.2億元),預計全年營業收入約為2011.0億元,同比增長23.1%;家用游戲機相關營收約為38.8億元,同比增長15.1%;游戲游藝機(前三季度銷售收入99.8億元)預計全年約為135.8億元,同比增長24.7%;VR游戲收入4.0億元,同比增長28.2%。

 

2017年,自研網絡游戲收入穩健提升,約為1420.7億元,同比增長約14.5%。家用游戲機市場仍處于成長期,用戶付費習慣逐漸養成,全年實現營業收入約為38.8 億元,同比增長15.1%;游戲游藝行業進入高速發展階段,游戲游藝機銷售收入約為135.8 億元,同比增長24.7%。

 

2017年,VR游戲技術進一步成熟,多款客戶端游戲推出VR版本,游戲游藝設備積極引進VR玩法。但VR市場仍有較大波動,高端VR設備提高了消費門檻。2017年,VR游戲及設備銷售收入約為4.0億元,同比增長28.2%。

 

二、中國游戲廠商出海熱情高漲,用戶規模增幅繼續放緩

 

2017年,中國游戲企業出海有以下新特點:第一,海外市場中“中國同行”競爭趨向激烈,東南亞地區移動游戲趨向同質化;第二,自研二次元類移動游戲在日韓地區表現出色;第三,實力雄厚的游戲企業積極收購海外研發和發行公司,布局全球市場。

 

中國游戲廠商出海熱情高漲,2017年,自研網絡游戲海外營業收入約為76.1億美元,同比增長10.0%。

 

 

2017年,游戲游藝行業繼續沿著轉型升級路徑發展,積極改進技術、創新玩法,溝通交流,提升國際競爭力。2017年,游戲游藝機出口交貨值約為6.1億美元,同比增長4.0%。

 

 

2017年,中國網絡游戲用戶存量市場特征明顯,增幅繼續放緩。其中,客戶端游戲用戶數量約1.5億,與2016年基本持平;移動游戲用戶約4.6億,同比增長9.0%;網頁游戲用戶約2.4億,同比下降2.0%。

 

雖然網絡游戲用戶增量減緩,但是核心用戶比例不斷提高,用戶的游戲審美和正版意識整體提升,為優質游戲和創新玩法的獨立游戲提供了良好的發展契機,劣質游戲將逐漸被市場淘汰出局。

 

2017年,VR游戲用戶數量約0.4億,同比增長100.0%,VR體驗館的消費者數量不斷增加;電競游戲用戶約2.2億,同比增長69.2%,女性玩家占比不斷提升。

 

三、2017年游戲細分領域發展概況

 

(1)客戶端游戲

 

2017年,中國客戶端游戲產業發展速度較快,全年營業收入總計約為696.6億元,同比上升18.2%,占網絡游戲市場比重為34.6%。

 

影響收入的主要因素為:第一,隨著游戲品質和消費觀念的升級,核心用戶占總體比例不斷增加,玩家人均消費大幅提高;第二,電子競技的發展帶動玩家消費熱情;第三,傳統熱門游戲借鑒改進今年風靡的“大逃殺”玩法,有效增加玩家活躍度。

 

 

2017年,熱門客戶端游戲的類型集中度較高,角色扮演類游戲數量占有較大優勢,約48%;MOBA類游戲表現亮眼,《英雄聯盟》雖然受到MOBA類移動游戲沖擊,但其玩家數量、游戲收入及社會影響力仍在客戶端游戲中處于領先地位。

 

(2)移動游戲

 

2017年,中國移動游戲全年營收約為1122.1億元,同比增長38.5%,占網絡游戲的市場份額達55.8%。2017年市場主要特點:一是經典游戲的長線運營能力較強;二是游戲玩法的新模式逐漸完善,得到主流市場的認可;三是二次元題材的游戲受到用戶的青睞。

 

 

產品類型方面,市場主流游戲類型保持穩定,角色扮演和休閑益智類游戲的市場份額超過50%,策略類游戲穩居第三位。內容供給方面,含IP新品游戲仍有較大市場競爭優勢。

 

(3)網頁游戲

 

2017年,中國網頁游戲營收顯著下滑,全年營業收入約為192.3億元,同比下降15.0%,占網絡游戲市場總份額的9.6%。

 

網頁游戲營業收入下降的原因有三方面:第一,網頁游戲廠商和網頁游戲總數減少,優質網頁游戲廠商不斷增加其移動游戲業務份額;第二,隨著硬件升級,追求高體驗的用戶趨向客戶端游戲,追求游戲便捷性的用戶趨向移動游戲,網頁游戲的用戶群體不斷減少;第三,網頁游戲的玩法多樣性和游戲品質均落后于其他兩類網絡游戲,較難滿足市場日新月異的游戲需求。

 

 

玩法方面,傳奇類國戰類型產品仍占據頭部市場份額。經典傳奇類游戲《藍月傳奇》、《傳奇霸業》、《大天使之劍》等在本年度市場表現普遍優于新品游戲。內容供給方面,題材分布較為集中,新品游戲青睞國內熱門影視IP。2017年,正式運營的網頁游戲約2728余款,其中魔幻、玄幻題材占比分別高達46.7%、20.0%;優質影游聯動作品取得了較高市場關注度。

 

游戲開服數量方面,2017年,網頁游戲頭部作品的開服數量減少,市場集中度小幅增加,非頭部產品的生存環境更加嚴酷。研發商方面,優質研發商占據主要市場份額,頭部廠商收入較2016年有明顯下降,頭部研發商收入分化較大。

 

(4)游戲游藝及家用游戲機

 

游戲游藝:2017年,中國游戲游藝機銷售收入約135.8億元,同比增長25.7%,中國游藝娛樂場所營業收入約981.8億元,同比增長41.6%。游戲游藝設備收入主要增長點為新開業游藝娛樂場所對設備的需求、設備的更新換代較快、受市場歡迎的高科技設備價格較高。

 

家用游戲機:2017年,家用游戲機(包括配套游戲消費)的銷售收入約為38.8億元,同比增長15.1%,家用游戲機全年銷量約為89.0萬臺,同比增長12.0%。國產家用游戲機主要特點為:第一,國產家用游戲機在家庭娛樂場景表現出色、在中低端市場占主要市場份額;第二,國產中高端家用游戲機設備將邁入高速發展期,國內廠商積極嘗試自研優質主機游戲;第三,兼有視頻、VR、家庭互動等多功能的國產游戲主機受到市場歡迎。

 

(5)VR游戲

 

2017年,VR游戲共實現銷售收入約4.0億,同比增長28.2%;熱門VR游戲超過800款,市場高端和低端產品分化較嚴重。

 

VR游戲市場主要特點為:

第一,前期較低品質國產VR游戲對市場負面影響較大,從業者自發采取措施提高VR游戲門檻,提升市場信心。

 

第二,國產VR游戲設備的市場競爭力不斷提高。隨著國內VR企業技術的升級,國產VR游戲設備的市場份額和認可度也持續增長。

 

第三,VR游戲設備分化較大,進口高端VR游戲設備的品質感受到國內核心玩家認可,非核心玩家更青睞VR視頻和VR游戲功能兼顧的國產VR設備。

 

 

VR游戲內容方面,VR游戲的浸入式體驗更強,場景體驗分類成為該類游戲的獨特細分門類。根據國內主流VR應用平臺數據,VR游戲集中于射擊、冒險、休閑等類型,比例依次為16%、14%、14%。因為技術限制,射擊和休閑類相比動作格斗類在研發層面較容易實現,玩家的游戲體驗更加。

 

VR游戲設備方面,2017年,高端VR硬件產品以進口產品為主,例如HTC VIVE、Oculus、PS VR、Gear VR等,中高端VR硬件產品以國產設備為主,例如暴風魔鏡5、華為VR、小米VR眼鏡、大朋M2一體機等。

 

中國VR消費市場的暢銷產品仍以中低端和多功能的VR眼鏡為主,不同檔次產品價格分化較大,反映了市場對VR設備仍有較大熱情,市場消費潛力有待開發。此外,高端設備的銷量相比2016年有所提升。

 

2017年,中國市場高人氣VR游戲仍以外國大作為主,客戶端VR游戲分布平臺主要為索尼PS平臺和Steam,適配設備以PS VR、HTC Vive、Oculus為主,移動VR游戲以安卓平臺為主,適配設備較寬泛。

 

四、2017年游戲行業發展特點

 

第一,游戲用戶存量市場形成,新增用戶減少,移動游戲市場帶動了整體市場營收持續穩定增長,從而帶動網絡游戲全年營業收入突破2000億元大關。

 

第二,市場競爭主體實現了優勝劣汰,市場回歸理性,排名靠前的網絡游戲產品研發和運營企業占據市場主要份額,中小企業創業成本、生存成本變高。

 

第三,精品網絡游戲層出不斷,IP在網絡游戲精品化的過程中作用明顯,IP的使用同時回歸理性。

 

第四,電競賽事持續火爆,特別是《英雄聯盟》總決賽以及《王者榮耀》移動電競賽事活動的舉辦,推動了電子競技產業鏈的完善和成熟。

 

第五,文化部推動的游戲游藝行業轉型升級,在規范游戲游藝行業健康發展的同時,極大地促進了傳統游戲游藝行業上下游朝著競技化、規模化的方向快速發展,成為游戲行業不可忽視的一股新興力量。

 

第六,走出去步伐日益加快,隨著中國游戲特別是移動游戲產品質量的提升,除了原來的東南亞市場,中國網絡游戲公司紛紛搶占西亞、非洲以及歐美市場。

 

第七,行業政策進一步完善。《文化部關于規范網絡游戲運營加強事中事后監管工作的通知》正式執行,明確了網絡游戲行業的運營規范,有利于建設風清氣正的行業生態和保護消費者的合法權益。

 

第八,市場秩序進一步規范,文化部組織開展3批專項查處工作。

 

五、中國游戲行業發展趨勢

 

第一,市場規模將繼續增長,隨著移動游戲市場的成熟和游戲用戶消費觀念的升級,網絡游戲市場仍有較大增長潛力。

 

第二,政府的有效引導和用戶消費的升級,將繼續推動有質量、有內容、有創新的精品游戲研發。

 

第三,移動游戲和電子競技的成熟,將推動移動電競在中國的發展。移動電競將逐步朝向專業化、商業化、職業化方向發展。

 

第四,游戲成為中國文化海外輸出的重要形式,將有更多的中國游戲公司參與海外市場的競爭。

 

第五,行業政策方面,行業主管部門將進一步規范市場經營行為,保護用戶權益、青少年權益,鼓勵創新和原創。